Антология из девяти не связанных друг с другом частей, созданных разными командами аниматоров. В качестве названий эпизодов использованы названия песен либо музыкальных альбомов.

Молодой виолончелист, чей оркестр распался незадолго до Рождества, в погоне за выпавшей монеткой встречает в тёмном переулке необычного кота, который любит прильнуть к напиткам покрепче. Так молодой

Япония, 1950-е. После смерти матери 12-летняя Мидори остаётся круглой сиротой и оказывается в составе бродячего цирка уродов. Бедной девочке пришлось перетерпеть множество издевательств и унижений,

Муми-тролль и его друзья отправляются в обсерваторию, которая расположена в Одиноких горах, чтобы узнать, когда на Землю упадёт комета.

Питер Хонда и Эри Тотани живут вместе уже два года. Мужчина давно подумывает о том, что пора бы им узаконить отношения и завести детей. И вот в самый обычный будний вечер во время совместного мытья

Мелос приезжает из Мессины в Сиракузы, чтобы купить ритуальный меч для церемонии бракосочетания своей сестры. Он знакомится с очень талантливым скульптором, и они становятся друзьями. Через некоторое