Пираты Соломенной шляпы встречают певицу Уту, чей голос и песни покорили мир. Девушка готовится к первому концерту, когда вдруг выясняется, что она — дочь капитана Шанкса.

Хана с подругами решает посетить дом своей бабушки.

Королевство Раджа, которое находится к западу от Федерации Дзюра Темпест, когда-то процветало за счёт добычи золота. Но сейчас воды отравлены отвалами шахт, и страна переживает не лучшие времена.

И вот начался выпускной год сестёр Накано. Последний год, который они проведут в «Асахи», а после окончания школы постараются воплотить свои мечты в реальность. Фестиваль старшей школы «Асахи» —