Много лет назад на мир напали демоны-о́ни и, несмотря на сопротивление людей, захватили его. Выжившие разделились на два лагеря. Одни, поняв, что победить нельзя, подчинились диктату и стали пытаться

Благословлённый богами Белл Кранел стал сильнее и приближается к осуществлению своей мечты — догнать Айз Валленштайн, лучшую мечницу Орарио. Белл трудится не покладая рук, чтобы однажды стать героем

Технический прогресс шагнул далеко вперёд, и преступники стали использовать специальные устройства, с помощью которых можно превратиться в могучего монстра. Устройство назвали — «Воспоминания гайи»,